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合肥产投集团发行3亿美元高级债券,息票率5.8%

时间:2023-08-31 09:54:34

久期财经讯,合肥市产业投资控股(集团)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd,简称“合肥产投集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:先进产业投资有限公司(Xianjin Industry Investment Company Limited)


(资料图)

担保人:合肥市产业投资控股(集团)有限公司

担保人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则:Reg S

规模:3亿美元

期限:3年期

初始指导价:6%区域

最终指导价:5.8%

息票率:5.8%

收益率:5.8%

发行价格:100

交割日:2023年9月5日

到期日:2026年9月5日

资金用途:为2023年9月到期的中长期离岸债券进行再融资

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、中信证券、信银资本、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、交通银行、光银国际、中国银河国际、兴证国际、民银资本、工银澳门、澳门国际银行

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2661083621

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